Логотип 1С:Комплексная автоматизация 2
Логотип 1С:КА 2 от ЭКСПЕРТа

 Главная  Описание  Мониторинг и анализ  Бюджетирование  Казначейство  Управление отношениями с клиентами (CRM)  Продажи  Производство  Склад  Запасы  Закупки  Затраты и себестоимость  Персонал и расчет заработной платы  Бухгалтерский и налоговый учет  Интеграция с 1С:Документооборот

Управление продажами  в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА) 

В прикладном решении предусмотрены следующие возможности для управления продажами:

  • сформировать правила продажи для клиента индивидуальные или для групп клиентов типовые;
  • оформить клиентам коммерческие предложения;
  • фиксировать клиентские потребности в покупке товара или приобретении услуги;
  • отразить операции отгрузки товаров клиенту;
  • организовать товарную доставку;
  • внести коррективы в реализацию;
  • оформить возврат товара клиентом.

Документооборот оформления продаж можно представить в виде следующей схемы:

Документоборот продаж в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Условия работы с клиентами

Типовые условия продажи, формируемые для сегмента партнеров, отражаются в типовых соглашениях с клиентами.

Использование типовых соглашений позволит:

  • установить цены и скидки;
  • установить финансовые условия (наименование валюты, формы оплаты, график и порядок расчетов);
  • определить условия логистики;
  • установить систему налогообложения и сегмент клиентов;
  • прочие (организация, налогообложение, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и т.д.).

Использовать типовое соглашение можно для работы с неограниченным количеством клиентов.

При неодинаковых условиях продаж различных групп товаров можно формировать разные типовые соглашения.

Главной задачей фиксации условий продаж в соглашении является автоматический контроль соблюдения этих условий при продаже товаров клиенту.

Контроль за типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы, которые выставляются в ручном режиме.

Типовое соглашение об условиях продаж в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Индивидуальные условия продажи

Для клиентов с индивидуальными условиями работы можно использовать индивидуальные условия продажи. Они отражаются в индивидуальном соглашении для каждого клиента.

Формирование индивидуального соглашения может происходить с учетом данных типового соглашения с клиентом.

Условия типового соглашения могут быть уточнены в индивидуальном соглашении.

К примеру, можно указать данные предприятия, контрагентов, график оплаты и прочую информацию, указанную в типовых условиях продажи.

Управлять и контролировать индивидуальные соглашения можно с помощью специальных статусов соглашения.

Индивидуальное соглашение об условиях продаж в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Также есть возможность контролировать соблюдение установленных правил продажи. Осуществить продажу с отклонениями можно только при дополнительном согласовании с руководством организации или ответственным лицом.

При согласовании соглашений используется бизнес инструмент «Согласование соглашений с клиентом».

Договоры клиентов

В прикладном решении предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами для отражения информации конкретного документа.

Вести учет по договорам можно в любом случая, не зависимо от использования соглашения для регистрации правил продажи в организации.

Договора заключаются между конкретным предприятием и сторонним контрагентом.

Управлять договорами можно с помощью соответствующих статусов.

Установка цен

Для товаров могут быть определены различные виды цен.

Для каждого вида цены можно определить валюту, правила расчета, способ округления и пр.

Любой вид цены имеет свои правила расчета.

Вид цены в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

В прикладном решении можно задать алгоритм расчета цен:

  • с учетом данных из информационной базы;
  • с использованием произвольных формул.

Настройка Вида цены в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Правила расчета цен можно детализировать до ценовых групп товаров.

Формулу расчета можно задать для любой ценовой группы. При этом для этого можно использовать специальный конструктор формул.

Условия по скидкам/наценкам

Прикладное решение предусматривает ручную и автоматическую установку скидок (наценок). Скидки и наценки применимы как в розничной, так и в оптовой торговле.

Скидки (наценки) назначаются:

  • определенному клиенту или же группе клиентов с учетом условий продажи;
  • по карте лояльности, предоставленной клиентом;
  • при оформлении продажи в конкретном магазине (складе).

Скидки (наценки) в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Скидка может назначаться как в процентном, так и суммовом виде, а также могут быть предоставлены бонусные скидки (подарки, скидки количеством).

Скидки количеством используются в случае, когда в качестве бонуса или подарка предоставляется такой де товар. К примеру, при покупке двух пачек печенья третья предоставляется бесплатно.

Подарки применяются в случае, когда при приобретении определенного количества товаров одного сегмента предоставляется в подарок товар из другого сегмента.

Настройка Скидки (наценки) процентом в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Скидки (наценки) могут назначаться к выбранному сегменту номенклатуры и на любую номенклатуру по списку.

Уточнение размера скидки (наценки) в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Размер скидки или процент можно уточнить по ценовым группам.

Условия предоставления скидок (наценок) имеют различные типовые схемы (за единичный объем продаж, за время продаж, форму оплаты и пр.).

Условия предоставления скидки в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Существует возможность объединять все скидки или наценки в группы. Каждая группа имеет свои правила совместного применения скидок (наценок) в рамках группы.

Совместное применение скидок/наценок имеет различные варианты:

  • Минимум – при одновременном действии скидок/наценок в группе выбирается скидка с минимальным значением;
  • Максимум – при одновременном действии скидок/наценок выбирается скидка с максимальным значением;
  • Сложение – при одновременном действии скидок/наценок в одной группе скидки (наценки) складываются, т. е. Применяется скидка, равная сумме скидок или наценок,
  • Умножение – при совместном действии скидок/наценок в одной группе скидки (наценки) используются последовательно;
  • Вытеснение – при одновременном действии скидок/наценок в одной группе действует скидка, имеющая наивысший приоритет в группе.

Совместное применение скидок в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

При оформлении продаж максимальные значения ручных скидок могут быть ограничены.

Ограничения можно устанавливать для определенных менеджеров или при продаже товаров определенным лицам.

Ограничение общего размера скидок в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Ограничения на ручные скидки/наценки могут быть также детализированы до ценовых групп.

С помощью использования внешних дополнительных обработок можно загружать новые скидки/наценки с произвольными условиями их предоставления.

Коммерческое предложение клиенту

В прикладном решении предусмотрен документ «Коммерческое предложение клиенту», который используется для отражения предложений клиенту о покупке товаров с указанием необходимых для этого условий.

Данный инструмент позволяет зафиксировать этап предварительного взаимодействия с клиентом.

Коммерческое предложение клиенту в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА) 

Типовое и индивидуальное соглашение регламентируют цены, условия предоставление коммерческого предложения и условия оплаты.

Контролировать коммерческое предложение можно с помощью соответствующих статусов документа.

Клиент осуществляет окончательное согласование коммерческого предложения, в процессе которого ему могут быть предоставлены дополнительные скидки или снижена цена.

При взаимодействии с клиентом можно использовать несколько операций при работе с коммерческим предложением.

Если клиент не удовлетворен предложением, можно предоставить новый вариант коммерческого предложения с соответствующими корректировками.

 

Управление заказами клиентов

В документе «Заказ клиента» отражаются условия предварительной договоренности с клиентом на поставку товара, порядок и сроки оплаты.

Этот документ необходим для решения ряда задач:

  • назначения скидок (наценок) ручных и автоматических;
  • определения варианта обеспечения товаров;
  • резервирования товара на складах;
  • контролирования состояния обеспечения товарами;
  • планирование даты и времени отгрузки товара;
  • планирование графика оплат;
  • формирование счетов клиентам.

Процесс выполнения заказов можно контролировать с помощью соответствующих статусов и состояния документа. Состояние обновляется автоматически, пользователь может отслеживать ситуацию по заказу.

В любое время пользователь может получить необходимые данные о состоянии заказа: как и когда должна быть произведена оплата клиентом, в каком состоянии находится оплата заказа, отгружен ли товар по заказу.

Заказ покупателя в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Если клиент сделал заказ на основе коммерческого предложения, то заказ должен формироваться на его основе.

Оформление заказа возможно на основании сделки с клиентом или с учетом задания торговому представителю.

Можно контролировать, на сколько заказы соответствуют условиям соглашения с клиентами.

При отклонении от условия соглашения используется согласование заказа.

В этом случае система сама направляет уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утверждает его в случае положительного решения согласующих.

Корректировка назначения товаров

В прикладном решении предусмотрена возможность изменения/корректировки назначения товаров, резервируемых под конкретный заказ (для клиента, на перемещение, на производство и пр.).

При корректировке назначения товаров могут быть отражены операции:

  • резервирование товара под заказ из свободных остатков на кладах;
  • резервирование товара под заказ из других заказов;
  • снятие излишек обособленного резерва заказа (-ов);
  • полное снятие обособленного резерва заказа (-ов).

Возможные варианты корректировки назначения товаров изображены на схеме:

Корректировка назначения товаров в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Самообслуживание клиентов

Для постоянных клиентов может быть предоставлен ограниченный доступ к базе данных организации по предоставленному логину и паролю.

С помощью этого доступа клиент самостоятельно может:

  • вносить изменения в свои контактные данные, банковские счета, список контрагентов;
  • оформлять заказы и контролировать их выполнение;
  • просматривать печатные формы первичных документов, оформленных по своим заказам;
  • оформлять возврат товара;
  • регистрировать претензии и отслеживать их статус;
  • формировать планы закупок;
  • просматривать задолженности по оплате заказов.

Оформление отгрузки

Операции по продаже товаров или услуг отражаются в прикладном решении «Реализация товаров и услуг».

Оформлении отгрузки сопряжено:

  • с оформлением накладной на ордерном складе с учетом выполнения отбора товара по расходным ордерам;
  • с оформлением расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе данным на разные юрлица;
  • с контролем  несоответствий в складском и финансовом учетах для менеджеров организации, кладовщиков и бухгалтеров;
  • с контролем текущего состояний отгрузки и этапа оформления накладной по заказу.

Оформить отгрузку товаров можно как по одному, так и по нескольким клиентским заказам с разных складов.

Реализация товаров и услуг в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Каждая отгрузка сопровождается формированием соответствующего документа в печатной форме: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и пр.

В том случае, когда в организации разделены фактический процесс отгрузки товара со склада и процесс оформления накладной, фактическая отгрузка оформляется расходным ордером на товар, который необходимо формировать с учетом реализации товаров и услуг.

Расходный ордер на товары в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Производить сборку и отгрузку товаров с ордерных складов можно до формирования накладной или после.

Корректировка документов после фактической отгрузки товаров

Существует возможность корректировки ранее оформленных документов на отгрузку товара и отслеживания всех этапов корректировки реализации.

Такая возможность особенно необходима, когда по ранее оформленным документам реализации сдана регламентированная отчетность.

С помощью корректировки реализации можно:

  • исправлять ошибки;
  • вносить изменения по согласованию сторон;
  • реализовывать перепоставленный товар;
  • возвращать недопоставленный товар.

Корректировка реализации в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Расхождения, которые обнаружились в результате оформления корректировки документов отгрузки, можно учитывать несколькими способами:

  • списывать на расходы — товар во время транспортировки был испорчен по вашей вине;
  • уменьшать реализацию, учитывать при инвентаризации;
  • увеличивать реализацию, учитывать при инвентаризации;
  • отражать на других доходах — когда клиент получил больше товаров, чем указано в документах, и готов оплатить их стоимость.

Оформление возвратов от клиента

Прикладное решение предусматривает возможность фиксировать операции по возврату товаров и замены возвращенных товаров.

С помощью инструмента, фиксирующего оформление возврата, можно отражать операции:

  • возврат от клиентов — сумму возвращенных товаров можно уточнить при взаиморасчетах с клиентами в качестве оплаты за другие товары;
  • возврат комиссионера — можно оформить как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после;
  • возврат от розничного покупателя  - используется при возврате товара покупателем, проданного в розницу после закрытия кассовой книги.

Существует возможность ведения учета по заявкам на возврат товара.

Оформляется заявка на возврат как с учетом данных продажи товаров, так и без указания продажи товаров.

Возврат товаров от покупателя в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

С помощью соответствующих статусов можно управлять заявками на возврат.

В зависимости от того, на какой склад производится возврат товара, оформляется фактическое поступление возвращенных товаров:

  1. склад с использованием ордерной схемы документооборота — если выписка накладной и процесс фактического приема товара на склад разделены, то фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары;
  2. склад без использования ордерной схемы документооборота — когда процесс выписки накладной и фактическая приемка возвращенного товара не разделены, и фактический прием возвращенных товаров отражается в накладной.

Доставка товаров клиенту

Прикладное решение позволяет оформить доставку товара клиенту.

Существует несколько способов доставки товара клиенту:

  • самовывоз — когда покупатель сам забирает товар со склада;
  • доставка по адресу клиента в согласованное время;
  • доставка силами перевозчика.

Доставка товаров клиенту в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Данные по доставке товаров отражаются в документах продажи, являющимися распоряжениями на оформление документа «Задание на перевозку».

Работа с заданиями на перевозку товара происходит в рабочем месте прикладного решения «Доставка».

С его помощью можно оформлять операции по доставке товаров со склада.

Отражение операций о доставке товара со склада позволяет решать некоторые задачи:

  • подготавливать маршрутные листы на перевозку товара;
  • указывать характеристики перевозки (вид транспорта, данные водителя, адрес и время доставки);
  • формировать информацию о маршруте рейса по данным распоряжения на перевозку;
  • распределять перевозку на несколько рейсов, когда товар не помещается в транспортное средство и требуется дополнительный рейс.

Задание на перевозку в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Контроль и отслеживание заданий на перевозку осуществляется с помощью соответствующих статусов документа.

В прикладном решении предусмотрено отражение ряда операций по расчетам с перевозчиками и клиентами:

оплата услуг по перевозке товара клиентом — когда клиент сам производит оплату услуг по доставке товаров, при этом расчеты ведутся по расходной накладной;

оплата услуг перевозчика за доставку товара клиенту — когда организация оплачивает услуги перевозчика самостоятельно, при этом расчеты ведутся по приходной накладной.

Розничная торговля

Прикладное решение организовывает процесс розничной торговли и реализует возможность:

  • регистрировать розничные торговые точки,
  • назначать цены и автоматические скидки в торговой точке,
  • редактировать и печать по шаблону ценников и этикеток,
  • продавать через автономные кассы КKМ,
  • продавать через КKМ в режиме фискального регистратора,
  • продавать через КKМ в режиме Оfflinе,
  • использовать несколько касс КKМ в различных режимах,
  • использовать весы с возможностью печати этикеток в режиме Оffline,
  • использовать электронные весы в режиме Оnline,
  • оформлять возврат от розничных покупателей,
  • анализировать результаты розничной продажи.

В прикладном решении фиксируются данные о розничной продажи, которые оформлены до даты запуска ИБ, что помогает использовать накопленные ранее сведения в управленческих целях.

При этом торговые точки могут быть обеспечены разными комплектами торгового оборудования, различаться степенью автоматизации и автономности.

Доступны следующие варианты розничной продажи:

  • продажа в автоматизированной торговой точке,
  • продажа в неавтоматизированной (удаленной) торговой точке.

Продажа в автоматизированной торговой точке

Чтобы организовать продажу в автоматизированной торговой точке, подключают различное торговое оборудование: ККМ, сканер штрихкода, терминал сбора данных и пр.

Для оформления розничной продажи в автоматизированной торговой точке существует специализированное Рабочее место кассира, оно позволяет отражать операции по:

  • открытию кассовой книги,
  • оформлению чеков,
  • приему оплаты от покупателей,
  • закрытию кассовой книги,
  • передаче розничной выручки в кассу компании.

Для оперативной работы можно оформить возврат товаров в течение кассовой смены.

После закрытия кассовой смены пользователь формирует отчет о розничной продаже.

Продажа в неавтоматизированной торговой точке

Продажа может быть организована в неавтоматизированной торговой точке, в которой нет доступа к ИБ. 

В торговых точках ККМ используют, чтобы регистрировать денежные суммы, полученные от покупателей, что отражает соблюдение действующих правил по использованию контрольно-кассовой техники. При этом предполагается, что в момент совершения продаж она не регистрируется в ИБ.

После завершения периода торговые точки передают в кассу торговой организации деньги, которые были получены в результате продажи продукции покупателям.

При детальном учете продажи продукции также сообщается о количестве проданных товаров. Эти сведения регистрируют с помощью документа Отчёт о розничных продажах

Если каждодневный учёт проданных товаров не ведётся детальный, то торговые точки проводят инвентаризации и получают сведения о текущих остатках продукции.

Отклонения, которые были выявлены после инвентаризации, будут означать объёмы продаж за период времени после предыдущей инвентаризации.

 Предыдущий Дальше