Логотип 1С:Комплексная автоматизация 2
Логотип 1С:КА 2 от ЭКСПЕРТа
2019 » Август » 11 » Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети
08:39

Запросы коммерческих предложений в 1С:Бизнес-сети

Запросы коммерческих предложений у поставщиков

Документ Запрос коммерческих предложений у поставщика – учетный документ, который может сформировать потребности и отправить их одному или нескольким поставщикам через сервисы 1С:ЭДО (обмен юридически значимыми электронными документами с использованием электронной подписи) или опубликовать в сервисе 1С:Бизнес-сеть (обмен электронными документами без электронной подписи).

Покупатель оформляет потребность с помощью документа Закупки – Закупки - Запрос коммерческих предложений у поставщиков. Использование документов Запрос коммерческих предложений у поставщиков настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Запросы коммерческих предложений у поставщиков.

Запрос может обеспечиваться одним или несколькими поставщиками, на усмотрение покупателя.

Способы создания документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков:

  • вручную (команда Создать в списке документов Закупки – Запрос коммерческих предложений у поставщиков);
  • путем копирования.

Документ Запрос коммерческих предложений у поставщиков в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Шаги работы с документом Запрос коммерческих предложений у поставщиков:

  1. Подготовка запроса - описание объектов закупки, с указанием количественных и качественных характеристик, условий закупки (срок действия предложения, адрес доставки, условия оплаты и т.д).
  2. Сбор предложений – публикация в сервисе 1С:Бизнес-сети, снятие с публикации, отправка через электронный документооборот поставщикам.
  3. Анализ предложений – сравнение условий предложений, выбор предложений, выбор позиций к заказу и формирование заказов поставщикам.
  4. Завершение работы по запросу коммерческого предложения. Закрытие запроса происходит вручную или автоматически по истечению срока действия на стороне сервиса (позволяет исключить какие-либо действия со стороны клиента).

На каждом шаге работы с запросом документу устанавливается соответствующий текущий статус:

  • Подготовка запроса.
  • Сбор предложений.
  • Анализ предложений.
  • Завершено.

В форме списка Запросы коммерческих предложений у поставщиков можно отбирать необходимые запросы, используя отборы по текущему состоянию документа.

Отборы в форме списка Запросы коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Этапы работы с запросом коммерческого предложения изображены на схеме ниже.

Схема этапов работы с запросом коммерческого предложения в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Подготовка запроса коммерческого предложения у поставщика

В запросе перечисляется, какая необходима номенклатура, в каком количестве, по какой максимальной цене, а также другие условия, по которым покупатель готов приобрести товар/услугу (условия оплаты, доставки, конкретные поставщики и др.).

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе запроса коммерческих предложений (команда Добавить):

  • выбор из справочника Номенклатура учетной системы;

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

  • выбор из сервиса 1С:Номенклатура;

Выбор номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

  • ввод описания позиции вручную (указывается рубрика, название позиции и задается значение фильтров рубрики для уточнения свойств позиции) (текстовое описание вводится в произвольной форме в строке реквизита Номенклатура).

Ввод описания позиции вручную в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

В документе запроса указываются условия закупки:

  • на каких условиях клиент готов приобрести товар (условия оплаты, условия доставки);
  • можно ли обеспечивать этот запрос полностью одним поставщиком или несколькими;
  • ответные предложения от поставщика могут содержать часть позиций запроса или обязательно должны охватывать все позиции запроса;
  • период сбора предложений и срок рассмотрения предложений.

Условия закупки в документе запроса в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При указании в параметрах сбора предложений варианта Публиковать в сервисе 1С:Бизнес-сеть запрос коммерческий предложений у поставщиков будет доступен всем поставщикам сервиса. При необходимости можно скрыть запросы от определенного списка поставщиков (установить флаг Скрыть запрос от поставщиков из списка и добавить их из справочника Контрагенты в список).

Параметры сбора предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При выборе варианта Запросить предложения напрямую при наличии действующей настройки обмена через сервис 1С:ЭДО программа 1С:Комплексная автоматизация 2.4 предложит подписать и отправить документ через сервис.

Вариант Запросить предложения напрямую в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Сбор предложений

Публикация запроса (отправка через сервисы 1С-ЭДО) и начало сбора предложений в сервисе 1С:Бизес-сети производится по команде Начать сбор предложений.

Команда Начать сбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Документу запроса устанавливается состояние Сбор предложений. Такой документ может быть загружен поставщиком через электронный документооборот.

состояние Сбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Анализ предложений

Коммерческие предложения поставщиков, поступившие по конкретному запросу коммерческого предложения от клиента, выводятся автоматически на закладке Поступившие и выбранные предложения документа запроса. Например, поставщик подготовил документ Коммерческое предложение клиенту и отправил его через электронный документооборот. Клиент загружает коммерческое предложение поставщика через электронный документооборот и результат загрузки этого коммерческого предложения по конкретному запросу отображается на закладке Поступившие и выбранные предложения.

Вручную можно указать и другие предложения поставщиков в соответствии с исходным запросом коммерческого предложения. Выбор предложений производится на закладке Выбор предложения поставщиков. Выбранные предложения также отображаются на закладке Поступившие и выбранные предложения.

Закладка Поступившие и выбранные предложения в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Реализована возможность сравнения условий поступивших и выбранных предложений с помощью отчета Сравнение условий поставки, доступного из формы запроса. При необходимости указать позиции номенклатуры к заказу у поставщика можно из отчета по соответствующей гиперссылке К заказу.

Отчет Сравнение условий поставки в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Также выбор позиций к заказу у поставщика возможен по команде Выбрать к заказу в документе запроса.

Команда Выбрать к заказу в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При выборе предложений можно сравнивать различные источники предложений (в том числе и торговые предложения из сервиса 1С:Бизнес-сети), анализировать цены позиций с учетом НДС в этих источниках предложений.

Анализ источников предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Сравнение и выбор предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Можно настраивать состав анализируемых источников в форме Сравнение и выбор предложения (по команде Изменить доступны настройки по составу источников предложений, например, из списка предложений можно убрать торговые предложения 1С:Бизнес-сети).

 

 

Настройка сравнения и выбора предложений в документе запроса коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

После того как будут рассмотрены необходимые предложения можно приступить к подготовке заказов поставщикам (команда Оформить заказы на форме документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков).

В рабочем месте есть возможность сопоставить запрашиваемые позиции с позициями, которые предлагает поставщик.

Это рабочее место позволяет формировать заказы поставщикам (на шаге 1) и отправлять их поставщикам (на шаге 2).

Шаг 1 в рабочем месте Формирование заказов поставщикам в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Отправка заказов поставщикам происходит автоматически через сервис 1С:Бизнес-сеть.

Запросы коммерческих предложений от клиентов

Документ Запрос коммерческих предложений от клиентов – учетный документ, который создается на основании загруженного от клиента Запрос коммерческих предложений у поставщика (исходящий) через сервис 1С:Бизнес-сеть или 1С-ЭДО. Документ позволяет учесть потребности покупателя, сохранить их у поставщика и на основании этих потребностей подготовить Коммерческое предложение клиенту.

Если запрос направлялся напрямую поставщику или нескольким поставщикам, то поставщик/поставщики получают этот запрос сразу в своей информационной базе. Список запросов коммерческих предложений от клиентов открывается по ссылке Продажи – Оптовые продажи - Запросы коммерческих предложений от клиентов.

Использование документов Запрос коммерческих предложений от клиентов настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Запросы коммерческих предложений от клиентов.

В списке запросов коммерческих предложений от клиентов выводится уведомление в виде надписи Есть новые документы для загрузки и из этого списка можно произвести загрузку запросов коммерческих предложений через электронный документооборот.

Документы Запрос коммерческих предложений от клиентов в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

В форме Входящие документы 1С:Бизнес-сеть можно массово подгружать новые документы Запросы коммерческих предложений от клиентов.

Форма Входящие документы 1С:Бизнес-сеть в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

В процессе загрузки запросов вызывается форма Сопоставление номенклатуры, использование которой помогает сопоставить номенклатуру поставщика с номенклатурой клиента. Если соответствие номенклатур не найдено, то можно создать свою номенклатуру по данным номенклатуры клиента (команда Создать по данным контрагента) или загрузить из сервиса 1С:Номенклатура (Загрузить из 1С:Номенклатура). По результату сравнения номенклатуры поставщика с номенклатурой клиента будет подготовлен документ Запрос коммерческого предложения от клиента.

форма Сопоставление номенклатуры в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

В результате сравнения номенклатуры поставщика с номенклатурой клиента будет подготовлен документ Запрос коммерческого предложения от клиента.

При работе с запросом коммерческого предложения есть следующие возможности:

  • вычеркивание запрашиваемых позиций (команда Снять с рассмотрения);

команда Снять с рассмотрения в документе Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

  • создание коммерческого предложения клиенту на основании запроса и последующая отправка этого коммерческого предложения клиенту через электронный документооборот;
  • печать запроса коммерческого предложения от клиента.

Поиск запросов на коммерческие предложения от клиентов

Запросы коммерческих предложений также можно найти в специализированном рабочем месте, которое открывается по ссылке Продажи – Найти запросы коммерческих предложений – Запросы коммерческих предложений через 1С:Бизнес-сеть.

Журнал Запросы коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Поиск запросов коммерческих предложений поставщик может производить, используя следующие инструменты:

  • навигация по конкретным рубрикам товаров;
  • полнотекстовый поиск (по названию товара, штрихкоду, артикулу, покупателю);
  • доступна история поиска;
  • отборы по дополнительным реквизитам;
  • отборы по покупателю и др.

Поиск запросов коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Из данного рабочего места можно открыть Запрос от клиента.

Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При работе с запросом менеджер по продажам может произвести следующие действия:

  • Сохранить запрос – позволяет отложить запрос, сохранив его для последующей обработки.
  • Ответить на запрос – позволяет начать подготовку коммерческого предложения. По результату выполнения команды будет сформировано коммерческое предложение клиенту по данным запроса коммерческого предложения от клиента.
  • Снять с рассмотрения – отметить запрос как снятый с рассмотрения (что позволит снизить затраты времени на обработку запроса другими коллегами).

Текущее состояние по каждому запросу также отображается в рабочем месте по поиску запросов коммерческих предложений.

Текущее состояние по каждому запросу в рабочем месте по поиску запросов коммерческих предложений в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Коммерческое предложение клиенту

Документ Коммерческое предложение клиенту – учетный документ, позволяющий отразить предложение цен, условий оплаты/поставки, товаров/услуг/аналогов, которые готов дать поставщик.

Использование документов Коммерческое предложение клиенту настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Коммерческие предложения клиентам.

Способы подготовки коммерческого предложения:

  • вручную (команда Создать из списка Продажи – Оптовые продажи - Коммерческие предложения клиентам). Документ выступает в роли независимого коммерческого предложения, который предлагает поставщик.
  • путем копирования;
  • на основании документа Запрос коммерческого предложения от клиента. Документ выступает как ответ на запрос коммерческого предложения от клиента.

Подготовка коммерческого предложения на основании документа Запрос коммерческого предложения от клиента в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе коммерческое предложение:

  • путем выбора потребности из запроса коммерческого предложения клиенту (команда Добавить – Потребности из запроса) и/или путем выбора номенклатуры предлагаемой взамен запрашиваемой номенклатуре клиента (команда Добавить – Предложение по позиции). При подборе подставляется номенклатура поставщика по данным сопоставления с номенклатурой клиента.

Способы заполнения табличной части Товары (услуги) в документе коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При заполнении коммерческого предложения по данным запроса в документе будет отображаться, какая позиция запрошена клиентом и на какое количество запрос. Можно будет на каждую позицию указать предлагаемую позицию. При этом на одну запрашиваемую позицию можно указывать несколько предложений. Например, клиенту требуется «Вино столовое полусладкое - белое» в кол-ве 20 шт., у поставщика в наличии только 15 шт., можно предложить еще 5 шт. «Вино столовое полусладкое - красное», что позволит закрыть потребность.

Предлагаемые позиции в документе коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Поддерживается возможность предоставления скидок и наценок на предлагаемые и запрашиваемые позиции номенклатуры.

Возможность предоставления скидок и наценок в документе коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Также в документе приводятся условия поставки, которые можно сформировать автоматически на основании типовых условий продажи.

Условия поставки в документе коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Можно заполнить дополнительную информацию в виде картинок и форматированного текста (на закладке Дополнительная информация).

Картинки и форматированный текст на закладке Дополнительная информация в документе коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Управлять работой коммерческого предложения можно с использованием статусов:

  • Черновик – по умолчанию устанавливается для созданного документа.
  • Не согласовано – коммерческое предложение в процессе согласования.
  • Действует – коммерческое предложение в таком статусе готово для отправки клиенту.

Статусы документов коммерческое предложение в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

После того как коммерческое предложение будет сформировано (в статусе Действует), его можно отправить клиенту через сервисы 1С-ЭДО (команда ЭДО – Отправить электронный документ) или через сервис 1С:Бизнес-сеть (команда ЭДО - Отправить документ без электронной подписи) из формы документа или списка Коммерческие предложения клиентам.

Команды отправки коммерческого предложения клиенту в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Коммерческое предложение поставщика

Документ Коммерческое предложение поставщика позволяет публиковать поставщикам свои предложения в соответствии с потребностями покупателей. Документ содержит предложение цен, условий оплаты/поставки, товаров/услуг/аналогов, которые поставщик готов предоставить.

Использование документов Коммерческое предложение поставщика настраивается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Коммерческие предложения поставщиков.

Коммерческое предложение поставщика – учетный документ, который создается с помощью загрузки из электронного документооборота (команда ЭДО - Загрузить документ без электронной подписи в списке документов Закупки – Заказы поставщикам - Коммерческие предложения поставщиков).

Документ Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Новые документы Коммерческое предложение поставщика создаются для загрузки на основании документов Коммерческое предложение клиенту. Документ может включать информацию о документе-основании Запрос коммерческих предложений у поставщиков, что поддерживает взаимосвязь каждой строки коммерческого предложения со строкой запроса коммерческого предложения.

Сопоставление номенклатуры в строках коммерческого предложения со строкой запроса коммерческого предложения в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

При работе с коммерческим предложением реализовано:

  • вычеркивание позиций (снятие с рассмотрения);
  • сопоставление своей номенклатуры (клиента) с номенклатурой поставщика;
  • добавление комментария к строкам и документу;
  • добавление дополнительной информации (в виде текста, картинок);
  • печать запроса коммерческого предложения у поставщика и коммерческого предложения поставщика.

Документ Коммерческое предложение поставщика включает следующую информацию:

  • какую номенклатуру запрашивал клиент;
  • какую номенклатуру предлагает поставщик.

Также в документе показывается разница, по какой номенклатуре цена выше или количество не соответствует количеству запрашиваемой номенклатуры.

Разница в количестве номенклатуры в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Если коммерческое предложение поступило не на основании запроса, запрос не найден или предлагаемая взамен позиция не обеспечивает потребности клиента, то можно вычеркнуть такие позиции (команда Снять с рассмотрения).

команда Снять с рассмотрения в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

В коммерческом предложении отражаются условия поставки.

Условия поставки в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Можно добавить дополнительную информацию в виде картинок и форматированного текста.

Дополнительная информация в виде картинок и форматированного текста в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9

Если коммерческое предложение поступило на основании документа Запрос коммерческих предложений у поставщиков, то в этом случае каждая строка документа коммерческого предложения поставщика связана со строкой запроса коммерческого предложения.

Для коммерческого предложения, которое поступило не на основании запроса коммерческих предложений у поставщиков или не найден запрос, есть возможность вычеркнуть позиции (команда Снять с рассмотрения) или сопоставить номенклатуру поставщика со своей номенклатурой.

команда Снять с рассмотрения в документе Коммерческое предложение поставщика в программе 1С:Комплексная автоматизация версии 2.4.9