Главная Описание Мониторинг и анализ Бюджетирование Казначейство Управление отношениями с клиентами (CRM) Продажи Производство Склад Запасы Закупки Затраты и себестоимость Персонал и расчет заработной платы Бухгалтерский и налоговый учет Интеграция с 1С:Документооборот
Управление продажами в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)
В прикладном решении предусмотрены следующие возможности для управления продажами:
- сформировать правила продажи для клиента индивидуальные или для групп клиентов типовые;
- оформить клиентам коммерческие предложения;
- фиксировать клиентские потребности в покупке товара или приобретении услуги;
- отразить операции отгрузки товаров клиенту;
- организовать товарную доставку;
- внести коррективы в реализацию;
- оформить возврат товара клиентом.
Документооборот оформления продаж можно представить в виде следующей схемы:
Условия работы с клиентами
Типовые условия продажи, формируемые для сегмента партнеров, отражаются в типовых соглашениях с клиентами.
Использование типовых соглашений позволит:
- установить цены и скидки;
- установить финансовые условия (наименование валюты, формы оплаты, график и порядок расчетов);
- определить условия логистики;
- установить систему налогообложения и сегмент клиентов;
- прочие (организация, налогообложение, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и т.д.).
Использовать типовое соглашение можно для работы с неограниченным количеством клиентов.
При неодинаковых условиях продаж различных групп товаров можно формировать разные типовые соглашения.
Главной задачей фиксации условий продаж в соглашении является автоматический контроль соблюдения этих условий при продаже товаров клиенту.
Контроль за типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы, которые выставляются в ручном режиме.
Индивидуальные условия продажи
Для клиентов с индивидуальными условиями работы можно использовать индивидуальные условия продажи. Они отражаются в индивидуальном соглашении для каждого клиента.
Формирование индивидуального соглашения может происходить с учетом данных типового соглашения с клиентом.
Условия типового соглашения могут быть уточнены в индивидуальном соглашении.
К примеру, можно указать данные предприятия, контрагентов, график оплаты и прочую информацию, указанную в типовых условиях продажи.
Управлять и контролировать индивидуальные соглашения можно с помощью специальных статусов соглашения.
Также есть возможность контролировать соблюдение установленных правил продажи. Осуществить продажу с отклонениями можно только при дополнительном согласовании с руководством организации или ответственным лицом.
При согласовании соглашений используется бизнес инструмент «Согласование соглашений с клиентом».
Договоры клиентов
В прикладном решении предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами для отражения информации конкретного документа.
Вести учет по договорам можно в любом случая, не зависимо от использования соглашения для регистрации правил продажи в организации.
Договора заключаются между конкретным предприятием и сторонним контрагентом.
Управлять договорами можно с помощью соответствующих статусов.
Установка цен
Для товаров могут быть определены различные виды цен.
Для каждого вида цены можно определить валюту, правила расчета, способ округления и пр.
Любой вид цены имеет свои правила расчета.
В прикладном решении можно задать алгоритм расчета цен:
- с учетом данных из информационной базы;
- с использованием произвольных формул.
Правила расчета цен можно детализировать до ценовых групп товаров.
Формулу расчета можно задать для любой ценовой группы. При этом для этого можно использовать специальный конструктор формул.
Условия по скидкам/наценкам
Прикладное решение предусматривает ручную и автоматическую установку скидок (наценок). Скидки и наценки применимы как в розничной, так и в оптовой торговле.
Скидки (наценки) назначаются:
- определенному клиенту или же группе клиентов с учетом условий продажи;
- по карте лояльности, предоставленной клиентом;
- при оформлении продажи в конкретном магазине (складе).
Скидка может назначаться как в процентном, так и суммовом виде, а также могут быть предоставлены бонусные скидки (подарки, скидки количеством).
Скидки количеством используются в случае, когда в качестве бонуса или подарка предоставляется такой де товар. К примеру, при покупке двух пачек печенья третья предоставляется бесплатно.
Подарки применяются в случае, когда при приобретении определенного количества товаров одного сегмента предоставляется в подарок товар из другого сегмента.
Скидки (наценки) могут назначаться к выбранному сегменту номенклатуры и на любую номенклатуру по списку.
Размер скидки или процент можно уточнить по ценовым группам.
Условия предоставления скидок (наценок) имеют различные типовые схемы (за единичный объем продаж, за время продаж, форму оплаты и пр.).
Существует возможность объединять все скидки или наценки в группы. Каждая группа имеет свои правила совместного применения скидок (наценок) в рамках группы.
Совместное применение скидок/наценок имеет различные варианты:
- Минимум – при одновременном действии скидок/наценок в группе выбирается скидка с минимальным значением;
- Максимум – при одновременном действии скидок/наценок выбирается скидка с максимальным значением;
- Сложение – при одновременном действии скидок/наценок в одной группе скидки (наценки) складываются, т. е. Применяется скидка, равная сумме скидок или наценок,
- Умножение – при совместном действии скидок/наценок в одной группе скидки (наценки) используются последовательно;
- Вытеснение – при одновременном действии скидок/наценок в одной группе действует скидка, имеющая наивысший приоритет в группе.
При оформлении продаж максимальные значения ручных скидок могут быть ограничены.
Ограничения можно устанавливать для определенных менеджеров или при продаже товаров определенным лицам.
Ограничения на ручные скидки/наценки могут быть также детализированы до ценовых групп.
С помощью использования внешних дополнительных обработок можно загружать новые скидки/наценки с произвольными условиями их предоставления.
Коммерческое предложение клиенту
В прикладном решении предусмотрен документ «Коммерческое предложение клиенту», который используется для отражения предложений клиенту о покупке товаров с указанием необходимых для этого условий.
color:black">Данный инструмент позволяет зафиксировать этап предварительного взаимодействия с клиентом.
color:black">Типовое и индивидуальное соглашение регламентируют цены, условия предоставление коммерческого предложения и условия оплаты.
color:black">Контролировать коммерческое предложение можно с помощью соответствующих статусов документа.
color:black">Клиент осуществляет окончательное согласование коммерческого предложения, в процессе которого ему могут быть предоставлены дополнительные скидки или снижена цена.
color:black">При взаимодействии с клиентом можно использовать несколько операций при работе с коммерческим предложением.
color:black">Если клиент не удовлетворен предложением, можно предоставить новый вариант коммерческого предложения с соответствующими корректировками.
Управление заказами клиентов
В документе «Заказ клиента» отражаются условия предварительной договоренности с клиентом на поставку товара, порядок и сроки оплаты.
Этот документ необходим для решения ряда задач:
- назначения скидок (наценок) ручных и автоматических;
- определения варианта обеспечения товаров;
- резервирования товара на складах;
- контролирования состояния обеспечения товарами;
- планирование даты и времени отгрузки товара;
- планирование графика оплат;
- формирование счетов клиентам.
Процесс выполнения заказов можно контролировать с помощью соответствующих статусов и состояния документа. Состояние обновляется автоматически, пользователь может отслеживать ситуацию по заказу.
В любое время пользователь может получить необходимые данные о состоянии заказа: как и когда должна быть произведена оплата клиентом, в каком состоянии находится оплата заказа, отгружен ли товар по заказу.
Если клиент сделал заказ на основе коммерческого предложения, то заказ должен формироваться на его основе.
Оформление заказа возможно на основании сделки с клиентом или с учетом задания торговому представителю.
Можно контролировать, на сколько заказы соответствуют условиям соглашения с клиентами.
При отклонении от условия соглашения используется согласование заказа.
В этом случае система сама направляет уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утверждает его в случае положительного решения согласующих.
Корректировка назначения товаров
В прикладном решении предусмотрена возможность изменения/корректировки назначения товаров, резервируемых под конкретный заказ (для клиента, на перемещение, на производство и пр.).
При корректировке назначения товаров могут быть отражены операции:
- резервирование товара под заказ из свободных остатков на кладах;
- резервирование товара под заказ из других заказов;
- снятие излишек обособленного резерва заказа (-ов);
- полное снятие обособленного резерва заказа (-ов).
Возможные варианты корректировки назначения товаров изображены на схеме:
Самообслуживание клиентов
Для постоянных клиентов может быть предоставлен ограниченный доступ к базе данных организации по предоставленному логину и паролю.
С помощью этого доступа клиент самостоятельно может:
- вносить изменения в свои контактные данные, банковские счета, список контрагентов;
- оформлять заказы и контролировать их выполнение;
- просматривать печатные формы первичных документов, оформленных по своим заказам;
- оформлять возврат товара;
- регистрировать претензии и отслеживать их статус;
- формировать планы закупок;
- просматривать задолженности по оплате заказов.
Оформление отгрузки
Операции по продаже товаров или услуг отражаются в прикладном решении «Реализация товаров и услуг».
Оформлении отгрузки сопряжено:
- с оформлением накладной на ордерном складе с учетом выполнения отбора товара по расходным ордерам;
- с оформлением расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе данным на разные юрлица;
- с контролем несоответствий в складском и финансовом учетах для менеджеров организации, кладовщиков и бухгалтеров;
- с контролем текущего состояний отгрузки и этапа оформления накладной по заказу.
Оформить отгрузку товаров можно как по одному, так и по нескольким клиентским заказам с разных складов.
Каждая отгрузка сопровождается формированием соответствующего документа в печатной форме: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и пр.
В том случае, когда в организации разделены фактический процесс отгрузки товара со склада и процесс оформления накладной, фактическая отгрузка оформляется расходным ордером на товар, который необходимо формировать с учетом реализации товаров и услуг.
Производить сборку и отгрузку товаров с ордерных складов можно до формирования накладной или после.
Корректировка документов после фактической отгрузки товаров
Существует возможность корректировки ранее оформленных документов на отгрузку товара и отслеживания всех этапов корректировки реализации.
Такая возможность особенно необходима, когда по ранее оформленным документам реализации сдана регламентированная отчетность.
С помощью корректировки реализации можно:
- исправлять ошибки;
- вносить изменения по согласованию сторон;
- реализовывать перепоставленный товар;
- возвращать недопоставленный товар.
Расхождения, которые обнаружились в результате оформления корректировки документов отгрузки, можно учитывать несколькими способами:
- списывать на расходы — товар во время транспортировки был испорчен по вашей вине;
- уменьшать реализацию, учитывать при инвентаризации;
- увеличивать реализацию, учитывать при инвентаризации;
- отражать на других доходах — когда клиент получил больше товаров, чем указано в документах, и готов оплатить их стоимость.
Оформление возвратов от клиента
Прикладное решение предусматривает возможность фиксировать операции по возврату товаров и замены возвращенных товаров.
С помощью инструмента, фиксирующего оформление возврата, можно отражать операции:
- возврат от клиентов — сумму возвращенных товаров можно уточнить при взаиморасчетах с клиентами в качестве оплаты за другие товары;
- возврат комиссионера — можно оформить как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после;
- возврат от розничного покупателя - используется при возврате товара покупателем, проданного в розницу после закрытия кассовой книги.
Существует возможность ведения учета по заявкам на возврат товара.
Оформляется заявка на возврат как с учетом данных продажи товаров, так и без указания продажи товаров.
С помощью соответствующих статусов можно управлять заявками на возврат.
В зависимости от того, на какой склад производится возврат товара, оформляется фактическое поступление возвращенных товаров:
- склад с использованием ордерной схемы документооборота — если выписка накладной и процесс фактического приема товара на склад разделены, то фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары;
- склад без использования ордерной схемы документооборота — когда процесс выписки накладной и фактическая приемка возвращенного товара не разделены, и фактический прием возвращенных товаров отражается в накладной.
Доставка товаров клиенту
Прикладное решение позволяет оформить доставку товара клиенту.
Существует несколько способов доставки товара клиенту:
- самовывоз — когда покупатель сам забирает товар со склада;
- доставка по адресу клиента в согласованное время;
- доставка силами перевозчика.
Данные по доставке товаров отражаются в документах продажи, являющимися распоряжениями на оформление документа «Задание на перевозку».
Работа с заданиями на перевозку товара происходит в рабочем месте прикладного решения «Доставка».
С его помощью можно оформлять операции по доставке товаров со склада.
Отражение операций о доставке товара со склада позволяет решать некоторые задачи:
- подготавливать маршрутные листы на перевозку товара;
- указывать характеристики перевозки (вид транспорта, данные водителя, адрес и время доставки);
- формировать информацию о маршруте рейса по данным распоряжения на перевозку;
- распределять перевозку на несколько рейсов, когда товар не помещается в транспортное средство и требуется дополнительный рейс.
Контроль и отслеживание заданий на перевозку осуществляется с помощью соответствующих статусов документа.
В прикладном решении предусмотрено отражение ряда операций по расчетам с перевозчиками и клиентами:
оплата услуг по перевозке товара клиентом — когда клиент сам производит оплату услуг по доставке товаров, при этом расчеты ведутся по расходной накладной;
оплата услуг перевозчика за доставку товара клиенту — когда организация оплачивает услуги перевозчика самостоятельно, при этом расчеты ведутся по приходной накладной.
Розничная торговля
Прикладное решение организовывает процесс розничной торговли и реализует возможность:
- регистрировать розничные торговые точки,
- назначать цены и автоматические скидки в торговой точке,
- редактировать и печать по шаблону ценников и этикеток,
- продавать через автономные кассы КKМ,
- продавать через КKМ в режиме фискального регистратора,
- продавать через КKМ в режиме Оfflinе,
- использовать несколько касс КKМ в различных режимах,
- использовать весы с возможностью печати этикеток в режиме Оffline,
- использовать электронные весы в режиме Оnline,
- оформлять возврат от розничных покупателей,
- анализировать результаты розничной продажи.
В прикладном решении фиксируются данные о розничной продажи, которые оформлены до даты запуска ИБ, что помогает использовать накопленные ранее сведения в управленческих целях.
При этом торговые точки могут быть обеспечены разными комплектами торгового оборудования, различаться степенью автоматизации и автономности.
Доступны следующие варианты розничной продажи:
- продажа в автоматизированной торговой точке,
- продажа в неавтоматизированной (удаленной) торговой точке.
Продажа в автоматизированной торговой точке
Чтобы организовать продажу в автоматизированной торговой точке, подключают различное торговое оборудование: ККМ, сканер штрихкода, терминал сбора данных и пр.
Для оформления розничной продажи в автоматизированной торговой точке существует специализированное Рабочее место кассира, оно позволяет отражать операции по:
- открытию кассовой книги,
- оформлению чеков,
- приему оплаты от покупателей,
- закрытию кассовой книги,
- передаче розничной выручки в кассу компании.
Для оперативной работы можно оформить возврат товаров в течение кассовой смены.
После закрытия кассовой смены пользователь формирует отчет о розничной продаже.
Продажа в неавтоматизированной торговой точке
Продажа может быть организована в неавтоматизированной торговой точке, в которой нет доступа к ИБ.
В торговых точках ККМ используют, чтобы регистрировать денежные суммы, полученные от покупателей, что отражает соблюдение действующих правил по использованию контрольно-кассовой техники. При этом предполагается, что в момент совершения продаж она не регистрируется в ИБ.
После завершения периода торговые точки передают в кассу торговой организации деньги, которые были получены в результате продажи продукции покупателям.
При детальном учете продажи продукции также сообщается о количестве проданных товаров. Эти сведения регистрируют с помощью документа Отчёт о розничных продажах.
Если каждодневный учёт проданных товаров не ведётся детальный, то торговые точки проводят инвентаризации и получают сведения о текущих остатках продукции.
Отклонения, которые были выявлены после инвентаризации, будут означать объёмы продаж за период времени после предыдущей инвентаризации.
Дальше